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机械设备周报2020年5月第2期:大基金二期及上海集成电路基金II增资中芯南方 国产半导体设备加速发展

时间:2020-03-16

  本周机械设备行业跑赢沪深300 指数:上周市场出现小幅调整,各指数均录得跌幅,成交量萎缩。其中深圳成指跌幅为0.33%,中小板指数跌幅为0.93%,创业板指跌幅达0.04%,上证综指跌幅为0.93%,沪深300 跌幅为1.28%。本周两市成交额2.06 万亿,环比上周下降为14.70%。申万一级子行业中,共计8 个行业录得涨幅,20 个行业录得跌幅,其中电子和家用电器涨幅均超1%,休闲娱乐和农林牧渔跌幅超3%,机械设备行业涨幅为-0.66%,排名第13/28,跑赢沪深300 指数0.62 个pct。机械设备细分子行业中,约半数子行业录得涨幅,农用机械涨幅超5%,仪器仪表Ⅲ、磨具磨料涨幅分别达1.26%和0.90%。印刷包装机械、工程机械、制冷空调设备跌幅均超2%。机器人指数跌幅为0.61%,跑赢沪深300 指数0.67 个pct。机械设备行业个股方面,部分个股上周表现持续强势,轴研科技涨幅达61.27%,此外中飞股份、易成新能涨幅超过20%,吉峰农机、华丽家族、智度股份、大连重工、昌红科技和一拖股份涨幅超15%。上周机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。有7 只个股跌幅超过10%,其中康尼机电和宝塔实业跌幅超12%,跌幅分别达12.82%和12.12%。

      本周行业重点新闻及公告。1. 【中国工程机械工业协会】2020 年1—4  月纳入统计的25 家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品114056 台,同比涨幅10.5%。国内市场销量104648 台,同比涨幅9.3%。出口销量9408台,同比涨幅25.7%。2020 年4 月,共计销售各类挖掘机械产品45426台,同比涨幅59.9%。国内市场销量43371 台,同比涨幅64.5%。出口销量2055 台,同比涨幅0.9%。2. 【国家统计局】4 月份中国工业机器人产量达19257 台/套,同比大增26.6%。这是中国制造快速复苏的一个注脚。

      4 月当月,中国规模以上工业增加值同比增长了3.9%,年内首度转正,而1-2 月份、3 月的这一数据分别为-13.5%、-1.1%。3. 【乘联会】4 月汽车产量为210.0 万辆,增长5.1%,其中,新能源汽车7.7 万辆,下降17.2%;而运动型多用途乘用车(SUV)产量高达68.8 万辆,同比大增12.4%。4月狭义乘用车销量为142.9 万辆,同比下降5.6%,成为了今年以来走势最强的月度。然而,被誉为未来之星的新能源汽车却不尽如人意,当月销量仅为5.58 万辆,同比下降34.5%,降幅较上月有所收缩,但恢复速度仍不及车市整体表现。新能源车销量占狭义乘用车总销量的比例为3.9%,远低于2019 年全年5%的占比。4. 【中芯国际】中芯国际5 月13 日晚间在港交所发布一季度报告,财报显示,中芯国际一季度营收为9.05 亿美元,同比增长35.3%;净利6416.4 万美元,同比上涨422.8%。毛利率为25.8%,2019 年同期为18.2%。5 月15 日中芯国际发布公告,国家集成电路基金II(大基金二期)与上海集成电路基金II,在2020 年底前将分别向中芯国际旗下中芯南方注资15 亿美元、7.5 亿美元。注资完成后,大基金二期和上海集成电路基金II 将分别占中芯南方股权的23.1%及11.5%。5. 【中国通号】中标四个重要项目分别为新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段“四电”

      系统集成及相关工程QHSD-1 标段、菏泽至兰考铁路(山东段)“四电”

      系统集成及相关工程HLSD-1 标段(以下简称“鲁南高铁二期”),中标金额5.72 亿元,其中菏泽至曲阜段4.85 亿元,菏泽至兰考铁路(山东段)0.87 亿元;新建赣深铁路广东段强电、弱电集成工程GSSG-14 标段(以下简称“赣深高铁广东段”),中标金额8.02 亿元;深圳地铁16 号线工程信号系统采购项目,中标金额4.01 亿元;武汉市轨道交通16 号线(汉南线)工程信号系统采购项目,中标金额2.69 亿元。6.【中国中车】公司于2020 年1-4 月期间签订了若干项合同,合计金额约224.8 亿元人民币,约占公司中国会计准则下2019 年营业收入的10%。7. 【上海沪工】中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020 年第74 次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

      本周机械行业投资观点及组合:新基建主题催化,轨交投资有望加速;激光行业下游市场潜力不断释放,激光器进口替代进程逐年加快;工程机械行业强势复苏,主机厂迎来量价齐升;苹果计划提升iPhone 产量,有望带动3c 自动化设备需求;中芯南方获得大基金二期及上海集成电路基金II 增资,国产半导体设备有望加快进口替代;2020 年新能源汽车补贴政策落地,锂电设备行业最先受益;智能物流市场空间近千亿,系统集成商迎来黄金发展期;平价上网及技术升级趋势+政策推动,光伏电池设备迎来黄金发展期;卫星互联网纳入新基建范畴,空间基础设施建设市场有望开启。建议关注军民融合典范上海沪工;工程机械龙头三一重工、徐工机械及核心零部件供应商恒立液压、液压破碎锤龙头艾迪精密;锂电设备龙头先导智能;国产面板检测领先企业精测电子,平板显示模组设备领先企业联得装备;国产激光器龙头锐科激光;半导体核心设备龙头北方华创、介质刻蚀龙头中微公司;打通智能物流装备全产业链的行业龙头诺力股份;光伏电池设备龙头捷佳伟创。

      风险提示:宏观经济下行风险;全球疫情持续影响;原材料价格波动;下游需求低迷;国际地缘政治冲突;贸易争端持续;产业政策调整。

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